Horwath Consulting produserer en rekke rapporter. Her finner du litt informasjon og sammendrag om rapporter som er offentlig tilgjengelige.
Rapportene er lagret i Word og/eller pdf-format.
Norsk Hotellnæring 2011
Beliggenhet betyr mer og mer for lønnsomheten til norske hoteller.
Tre forhold er viktige for å beskrive hotellenes situasjon i Norge nå:
- Ny finansuro og mange land med svak økonomisk situasjon skaper usikkerhet om utvikling de nærmeste måneder
- Mange nye hoteller har åpnet de to siste årene og et betydelig antall nye hotellrom kommer også i 2011 og 2012
- De strukturelle endringene i etterspørselen fra både norske og utenlandske markedssegmenter fortsetter
Det siste punktet forsterker forskjellene mellom hotellutviklingen i de største byene og de typiske distriktshotellene. De største byene har god etterspørsel og høyt belegg på hotellene, og de fleste hotellene har gode økonomiske resultater. Mange distriktshoteller har etterspørselssvikt og lavt belegg, som innebærer problemer med å drive lønnsomt. Første halvår 2011 har vist fremgang for de fleste. Bare 20% av hotellene tror at annet halvår blir dårligere enn i 2010.
Dette fremgår av hotellrapporten ”Norsk Hotellnæring 2011”, som nå publiseres for 15. gang.
Les presseinfo her
Les Executive Summary her
Rapporten kan bestilles her
Se spørreskjema som hotellene har fylt inn som grunnlag for rapporten her
Se definisjoner på nøkkeltall som brukes i rapporten her
Ta evt. kontakt på firmapost@horwath.no eller telefon 23 00 39 90.
Sentiment Study august 2011
Resultatene fra siste undersøkelse om forventninger til markedsutvikling blant norske hotelldirektører er klar. Trykk her for å se resultatene.
Utviklingen i luksusmarkedet interessant for Norge
Luksusmarkedet endrer seg både når det gjelder turistenes ønsker for innhold og reisemål. Dette er interessant også for norsk reiseliv. I en nylig gjennomført undersøkelse av Horwath HTL (v/kontorene i Frankrike, Singapore og New York på oppdrag av organisasjonen ILTM).
Rapporten definerer 4 relativt klare profiler for denne gruppen turister:
- ”Den uavhengige” (søker det autentiske, aktive og personlige)
- ”Utforskeren” (søker spesielle opplevelser, ofte med budsjettbegrensning)
- ”Luksuskandidaten” (søker høy kvalitet og høy service)
- ”Shopperen” (yngre segment, ofte ekspert i bruk av nye media)
Endringer i etterspørselsmønsteret viser at denne typen turister i større grad vil underholdes og stimuleres, fremfor bare å bli ”dullet” med. Flere av funnene er interessante for segmenter i norsk reiseliv. Hele rapporten kan lastes ned her.
08/07-11
Flertallet av norske hoteller har forventninger om vekst i 2011
I en fersk undersøkelse blant norske hoteller med spørsmål om forventning til markedsutviklingen i 2011 for eget hotell svarer nærmere 70% av hotellene i undersøkelsen at de tror på økning i kapasitetsutnyttelse og snittpris i forhold til 2010. Knappe 30 % av hotellene tror totalinntektene vil gå ned i 2011 sammenlignet med 2010. Svært få tror på positive eller negative endringer utover 5%. Hotellene er betydelig mer positive til utviklingen nå enn for et år siden. Tidligere undersøkelser har vist at hotellene er treffsikre i sine forventninger.
For mer informasjon trykk her.
05/03-11
Norsk Hotellnæring 2010
Lavere kapasitetsutnyttelse – større utfordringer for norske hoteller
Kombinasjonen av usikkerhet som følge av finansuroen i verden og en betydelig økning i antall nye rom i Norge, betyr lavere kapasitetsutnyttelse og derigjennom større lønnsomhetsutfordringer for norske hoteller. Lavere belegg betyr også press på prisene. Begge deler betyr nedgang i lønnsomhetsindikatoren RevPAR (inntekt per tilgjengelig rom), som er et viktig nøkkeltall for å måle muligheten til å drive lønnsomt. Kapasitetsutnyttelsen gikk ned med hele 4,6%-poeng fra 2008 til 2009 – RevPAR med hele 8,9% til kr. 437,-. Svakere inntekter og begrensede muligheter til å redusere kostnadene ytterligere slo ut i hotellenes bunnlinje. Hele 35% av hotellene hadde negativ bunnlinje i 2009. Dette fremgår av hotellrapporten ”Norsk Hotellnæring 2010”, som nå publiseres for 14. gang.
Les presseinfo her
Les Executive Summary her
Se spørreskjema som hotellene har fylt inn som grunnlag for rapporten her
Se definisjoner på nøkkeltall som brukes i rapporten her
Norske hoteller med lave forventninger til 2010
I en fersk undersøkelse blant norske hoteller med spørsmål om forventning til markedsutviklingen i 2010 svarer halvparten av hotellene i undersøkelsen at de tror på tilbakegang i kapasitetsutnyttelse for eget hotell i forhold til 2009. Dette er mer optimistisk enn tilsvarende undersøkelse i fjor, der 71% trodde på tilbakegang. Når det gjelder oppnådd gjennomsnittspris, er det i årets undersøkelse nesten 60 % som tror på tilbakegang. Her er forventningene lavere i år enn i fjor. Halvparten av hotellene tror totalinntektene vil gå ned i 2010 sammenlignet med 2009.
For mer informasjon trykk her.
Global Report February 2010
24/02-10
Svikt i etterspørsel og mange nye hotellrom betyr lavere kapasitetsutnyttelse for hotellene
Selv om norsk hotellnæring hadde en ”all time high” losjinntekt i 2008 (10,9 milliarder kroner) basert på 12,6 millioner solgte romdøgn, startet også en ny nedtur for hotellene høsten 2008. Både finansuroen i verden og åpning av mange nye hotellrom bidro til lavere kapasitetsutnyttelse (beleggsprosent rom) utover høsten. Denne utviklingen har fortsatt i 2009. Det kommer flere nye hoteller og hotellutvidelser 2009-20011. Dersom ikke etterspørselen snur, vil beleggsprosenten falle for de fleste hoteller de nærmeste årene. Utenlandstrafikken går mer tilbake enn den norske og andelen utenlandske hotellovernattinger i Norge forventes å falle til ca 25% i 2009 – den laveste andelen i nyere tid. En relativ lav utenlandsandel er imidlertid en fordel for hotellene i øyeblikket.
Les hele presseinfo
Dette fremgår av Horwath-rapporten ”Norsk Hotellnæring 2009”, som nå publiseres for 13. gang.
Les Executive Summary her.
Norsk Hotellnæring 2008
Norske hoteller samlet nådde i 2007 nye ”all time high”–resultater. I alt hadde hotellene ca 17,8 mill. overnattinger. Beleggsprosenten økte med ca 2 prosentpoeng til 56,8%. Dette er det høyeste gjennomsnittsbelegget for norske hoteller i nyere tid. Gjennomsnittlig oppnådd rompris steg med 8,7% til kr 811, mens nøkkeltallet RevPAR steg med hele 13,1%. Og losjisalget økte med 15,6% til 10,1 milliarder kroner.
Men dette bildet trenger å nyanseres. Det er store forskjeller i hotell-Norge:
- Type trafikk: Det er yrkesreiser som drar lasset
- Geografi: En forretningsdrevet utvikling skaper naturligvis forskjeller mellom by og land. Det er først og fremst byhotellene som gjør det bra. Det finnes derfor en rekke distriktshoteller som sliter med å oppnå lønnsomhet.
- Ny kapasitet: Antallet hoteller gikk litt tilbake i 2007, men antallet rom økte med 1,9% til 68.957. Kapasitetsøkningen blir høyere i 2008 og de nærmeste årene.
- Usikkerhet om nær fremtid: Etter årets 7 første måneder har gjestedøgnsveksten stoppet opp. Oppnådd gjennomsnittspris fortsatte imidlertid å øke betydelig (+ 8%). Videre utvikling i 2008 er høyst usikker. Ringvirkninger av den finansielle uroen i verden vil også berøre hotell- og reiselivsnæringene. Større tilbud kombinert med svakere etterspørsel gir utfordringer – særlig på steder med betydelig vekst i kapasitet.
Les presseinfo
Read executive summary
Pga. feil i tabellene har vi korrigert s. 37 i årets bransjerapport Norsk Hotellnæring 2008. Her finner du den korrekte s. 37.
Cruiseturisme Sogn og Fjordane
Med en lang kyst og over 30 aktive cruisehavner er Norge et av de større land i verden målt etter antall anløp. 10 havner hadde mer enn 50 cruiseanløp i 2006. To av disse, Flåm og Olden, ligger i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane hadde ti destinasjoner med cruiseanløp i 2007.
Cruiseturismen har stor økonomisk betydning for fylket. Grovt regnet på det direkte økonomiske forbruket til skip, mannskap og passasjerer på ca. 180-190 millioner kroner i 2007. Cruisepassasjerene bidrar også til å opprettholde infrastrukturen.
I debatten om CO2-utslipp og global oppvarming, kommer også cruisevirksomhet i søkelyset. Cruiseskipene blir stadig større, flere og mer synlige. Å neglisjere miljøhensyn vil for rederiene på mange måter være ”å sage over den grenen de sitter på”. Situasjonen er imidlertid at de store, nye cruiseskipene er vesentlig mer miljøeffektive enn mindre og eldre skip. De nye skipene er bygget etter strenge miljøregler og utslipp og drivstofforbruk per passasjer har vært nedadgående gjennom en rekke år.
Med økende cruiseskipstørrelser blir kailøsning i forhold til tenderløsning et stadig viktigere tema. Cruisekaier skaper bedre økonomi både for rederi og destinasjon, blant annet gjennom mulighet til lengre oppholdstid for passasjerene. En cruisekai er allerede under bygging i Skjolden.
Sogn og Fjordane har en rekke fjorder og fjordarmer og spennende kystområder som ikke er involvert i cruise i dag. Destinasjoner i disse områdene kan ha potensial for cruiseanløp. Et mål for Sogn og Fjordane vil kunne være å ta del i videre cruisevekst gjennom et konkurransedyktig tilbud i fylket, bærekraftig vekst og positive effekter for regionen.
Rapporten last ned rapporten (pdf, ca 1 MB)
En orientering om cruisenæringen i Norge
Horwath Consulting har på oppdrag fra Innovasjon Norge utarbeidet en orientering om cruisenæringen i Norge. Innovasjon Norge ønsker å styrke kompetansen på cruise både sentralt, på distriktskontorene og utenlandskontorene. Notatet skal gi bakgrunn for å kunne vurdere cruise som satsingsområde hos Innovasjon Norge og for andre interesserte i cruisesatsing.
Cruisenæringen har de to siste tiårene vært den av reiselivsnæringene som har hatt størst vekst. En slik vekst skaper både muligheter og utfordringer.
Stadig flere havner/destinasjoner både i Norge og i andre land er interessert i cruiseturisme og vurderer satsing.
Cruiseturisme er på mange måter et fagfelt på siden av/parallelt. Kompetanse om hele fagfeltet ”cruiseturisme” er begrenset.
Rapporten kan du lese her (pdf ca 3Mb)
Cruise og miljø
Horwath Consulting har på oppdrag fra Innovasjon Norge utarbeidet en rapport om aktuelle miljøaspekter i cruisenæringen. Cruiseturismen til Nord-Europa og Norge har vært i betydelig utvikling de senere år. Det er forventet en videre vekst. Dette innebærer både muligheter og utfordringer vedrørende satsing på cruiseturisme.
Ta kontakt med oss på firmapost@horwath.no for mer informasjon.
Analyse av cruiseturismens betydning for Oslo
På oppdrag fra Oslo kommune har Horwath Consulting (HC) og Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomført en analyse av cruiseturismens betydning for Oslo.
Analysens formål var å kartlegge fakta om Oslo som cruisedestinasjon i forhold til økonomiske virkninger av cruiseturismen, cruisepassasjerenes tilfredshet med Oslo som cruisehavn og å gi informasjon og anbefale veivalg vedrørende infrastruktur, markedsbearbeiding og andre rammebetingelser som er viktige for den videre utviklingen av Oslo som cruisehavn.
Analysen har tatt utgangspunkt i passasjerer, mannskap og båt og viser både hvilken direkte og indirekte økonomisk betydning næringen utgjør, samt hvilket inntrykk cruisepassasjerene har av Oslo. Samlede virkninger for Oslo i 2006 av cruiseskipsbesøkene (156 anløp, 206.000 passasjerer) utgjør ca 285 mill kr. Fordelt per passasjer blir dette ca kr 1380 eller fordelt per skip ca 1,83 mill kr.
Oslo har i dag tre kaiplasser dedikert for cruiseskip. Undersøkelsen peker på at det kan bli behov for til sammen 7 kaiplasser med bakgrunn i mulig vekst i antall passasjerer og skip. Kommunen vil nå gjøre en samlet politisk vurdering av et eventuelt behov for flere kaiplasser og faste passasjerterminalfasiliteter ved en av kaiplassene.
Et sammendrag av analysen på engelsk finner du her, på norsk her; dersom du ønsker hele analysen tilsendt, ta kontakt med oss på firmapost@horwath.no
Attraksjoner i Norge
Opplevelsestilbudet er særlig viktig i ferie/fritidsmarkedet, men har en økende betydning også for forretningsturismen. Attraksjonsbedriftene er en vesentlig tilbyder av opplevelser. Hensikten med nyetableringer er ofte å stimulere reisetrafikken til et område. Ofte blir besøk og lønnsomhet lavere enn forutsatt ved etableringen.
Innovasjon Norges attraksjonsrapport gir en oversikt over omfang og utvikling, vise spesielle trekk ved ulike attraksjonstyper, skissere suksessfaktorer, vise trender og utfordringer samt foreslå veivalg for en markedsorientert utvikling.
Det er gjort nødvendige avgrensninger mot overlappende områder. Analysen er ikke komplett i den forstand at noen attraksjonstyper som anses relativt godt dokumentert fra tidligere er holdt utenfor. Rapporten er skrevet med ”reiselivs-briller”. De fleste attraksjoner har imidlertid også forankring utenfor reiseliv. Med bakgrunn i innfallsvinkelen har det ved disponeringen av stoffet vært naturlig å sette attraksjonene inn i sin markeds- og organisasjonsmessige omverden på reiselivskartet. Reiselivskartet er nærmere beskrevet i kapittel 3 og vedlegg 1.
Les Attraksjoner i Norge (pdf ca 2 MB)